Ispirato a vicende della vita di Friedrich Nietzsche, il film narra del suo mènage à trois con l'amico Paul Rèe e la giovane e disinibita ebrea Lou Salomè. Il conflitto fra la sua incapacità di abbracciare a pieno i costumi di Lou e il rifiuto delle convenzioni sociali, il rapporto tormentato, la nostalgia degli amici quando se ne allontana sono tutte circostanze che alla fine portano Nietzsche alla pazzia.