Episodio: La Voce Umana. Liberamente tratto da un soggetto di Jean Cocteau, interamente girato in una stanza con la sola presenza di Anna Magnani. Lasciata dall`amante per un`altra donna, Anna Magnani parla con l`uomo al telefono, si tormenta nell`attesa di altre chiamate o di una visita di lui.

Episodio: Il miracolo. Un`ingenua pastorella viene sedotta da uno sconosciuto che lei ha scambiato per San Giuseppe. Rimasta incinta crede in un miracolo e viene derisa dalla gente del paese. Si isola nei boschi circostanti fino al momento di partorire, infine torna in paese in cerca di aiuto e non trovando nessuno si rifugia nella chiesa.